1. Die ermordete Autorin
Die Schriftstellerin Marta Bersani ist nach Gubbio zurückgekehrt, um ihren neuen Kriminalroman vorzustellen. Bei der Vorstellung wirft der Journalist Ludovico Martoni ihr lautstark vor seine Idee gestohlen zu haben. Als Marta am nächsten Morgen tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Ludovico. Für weitere Aufregung sorgt der Waisenjunge Tommaso, den Don Matteo in der Stadt trifft und den er schließlich als neuen Bewohner im Pfarrhaus bei sich aufnimmt.
2. Blutiges Tarot
Eine Hellseherin sorgt für Aufregung in Gubbio. Zuerst verspricht sie Natalina und Laura eine glückliche Zukunft in Sachen Liebe, dann wird eine Notiz von ihr bei den Sachen eines Mannes gefunden, der verschwunden ist. Als Don Matteo die Hellseherin aufsuchen möchte, findet er sie ermordet vor. Klar, dass er sich in den Fall einmischt.
3. Mondscheinsonate
Die Premiere eines klassischen Musikkonzerts gerät für den Star Pietro Cordari zum Fiasko, als er nach dem Konzert in seiner Garderobe neben der brutal niedergeschlagenen Erica Rossi aufgefunden wird. Da alle Indizien gegen ihn sprechen nimmt die Polizei ihn sofort fest. Wenig später findet Don Matteo in seiner Kirche ein Zettel auf dem die Worte "Pietro ist unschuldig" stehen. Der Pfarrer beginnt zu ermitteln. Unterdessen wurde Maresciallo Cecchini von seiner Tochter Assuntina heimlich für das Musikquiz "Nota la nota" angemeldet. Mit Hilfe des Klassik-Kenners Capitano Ancheschi bereitet er sich darauf vor.
4. Kunstraub
Bei einer Kunstausstellung auf dem Anwesen von Tancredi Di Ripabianca kommt es zum Eklat als die Bürgermeisterin das wertvollste Gemälde enthüllt. Dieses besteht nämlich nur noch aus einem leeren Rahmen, denn das Gemälde selbst wurde in der Nacht zuvor gestohlen. Der erste Verdacht fällt auf Tancredi Di Ripabianca selbst, da einer seiner Manschettenknöpfe am Tatort gefunden wurde. Die Polizei bekommt bei ihren Ermittlungen Unterstützung von Capitano Enrico Fassi, was zu einem Konkurrenzkampf zwischen Anceschi und Fassi führt.
5. Das letzte Rätsel
Professor Quistelli hat eine ausgefallene Leidenschaft. Er schreibt Don Matteo bei dessen Besuchen immer ein Rätsel auf einen Zettel, und der Pfarrer hat dann bis zum nächsten Besuch Zeit es zu lösen. Als Don Matteo den Professor aber an diesem Morgen aufsucht findet er ihn ermordet in seinem Rollstuhl vor. Vor ihm liegt ein Block mit einem letzten Rätsel. Don Matteo versucht es zu lösen.
6. Das Skelett aus dem See
Natalinas Oldtimer wird gestohlen und Francesco Verra wird vermisst. Für beide Vorfälle wird der Mechaniker Marco Vernazza verantwortlich gemacht, da dieser eine einschlägige Vergangenheit als Autodieb hat und da er zudem der Letzte war, der mit Francesco unterwegs war. Marco beteuert seine Unschuld und sagt der Polizei, wo er Francesco zuletzt gesehen hat. Die Polizei startet eine Suchaktion und findet in einem See einen versunkenen Oldtimer, in dem ein Skelett auf dem Beifahrersitz sitzt.
7. Notwehr
Don Matteo radelt durch Gubbio, als er zwei Schüsse hört. Er macht sich sofort auf den Weg zum Ort des Geschehens. In einem Juweliergeschäft trifft er den Juwelier Renato Perla und dessen Frau Margerita an. Und auf dem Boden liegt ein Mann, der von Renato im Kampf getötet wurde. Alles sieht nach Notwehr aus, doch Don Matteo schaut sich den Fall genauer an.
8. Die Kraft des Lachens
Der Urlaub von Maresciallo Cecchini beginnt mit einem Schock, als er den kleinen Francesco mit seinem Auto anfährt. Der Junge kommt sofort ins Krankenhaus. Dort wird er von der Ärztin Dr. Colangeli nicht sofort behandelt, da sie ein anderes Unfallopfer vorziehen muss. Francescos Vater ist außer sich. Am nächsten Morgen wird die Ärztin schwer verletzt aufgefunden. Es wird ermittelt. Cecchini versucht unterdessen als Clown im Krankenhaus den mittlerweile wieder ansprechbaren Francesco aufzuheitern.
9. Die letzte Jagd
Der Anwalt Michele Govi wird ermordet im Wald aufgefunden. In Verdacht gerät seine Sekretärin Gloria Pardi, die Michele kurz zuvor in seine Jagdhütte eingeladen hatte. Gloria, die glücklich mit ihren Verlobten Roberto ist, gibt zu in der Waldhütte gewesen zu sein, bestreitet aber den Mord. Unterdessen will Bürgermeisterin Laura die Jagd in den Wäldern Gubbios verbieten lassen, was zu Spannungen mit Hobbyjäger Capitano Anceschi führt.
10. Ein Sonntag auf der Rennbahn
Capitano Anceschi ermittelt verdeckt auf der Pferderennbahn, wird dabei aber zufällig von Natalina erkannt und enttarnt, woraufhin die Beiden von den Verbrechern überwältigt und verschleppt werden. Als der Wagen des Capitano ausgebrannt auf einem Feldweg gefunden wird, erkennen Don Matteo und Maresciallo Cecchini den Ernst der Lage und beginnen fieberhaft mit den Ermittlungen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.