1. Die ermordete Autorin
Die Schriftstellerin Marta Bersani ist nach Gubbio zurückgekehrt, um ihren neuen Kriminalroman vorzustellen. Bei der Vorstellung wirft der Journalist Ludovico Martoni ihr lautstark vor seine Idee gestohlen zu haben. Als Marta am nächsten Morgen tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Ludovico. Für weitere Aufregung sorgt der Waisenjunge Tommaso, den Don Matteo in der Stadt trifft und den er schließlich als neuen Bewohner im Pfarrhaus bei sich aufnimmt.
2. Blutiges Tarot
Eine Hellseherin sorgt für Aufregung in Gubbio. Zuerst verspricht sie Natalina und Laura eine glückliche Zukunft in Sachen Liebe, dann wird eine Notiz von ihr bei den Sachen eines Mannes gefunden, der verschwunden ist. Als Don Matteo die Hellseherin aufsuchen möchte, findet er sie ermordet vor. Klar, dass er sich in den Fall einmischt.
3. Mondscheinsonate
Die Premiere eines klassischen Musikkonzerts gerät für den Star Pietro Cordari zum Fiasko, als er nach dem Konzert in seiner Garderobe neben der brutal niedergeschlagenen Erica Rossi aufgefunden wird. Da alle Indizien gegen ihn sprechen nimmt die Polizei ihn sofort fest. Wenig später findet Don Matteo in seiner Kirche ein Zettel auf dem die Worte "Pietro ist unschuldig" stehen. Der Pfarrer beginnt zu ermitteln. Unterdessen wurde Maresciallo Cecchini von seiner Tochter Assuntina heimlich für das Musikquiz "Nota la nota" angemeldet. Mit Hilfe des Klassik-Kenners Capitano Ancheschi bereitet er sich darauf vor.
4. Kunstraub
Bei einer Kunstausstellung auf dem Anwesen von Tancredi Di Ripabianca kommt es zum Eklat als die Bürgermeisterin das wertvollste Gemälde enthüllt. Dieses besteht nämlich nur noch aus einem leeren Rahmen, denn das Gemälde selbst wurde in der Nacht zuvor gestohlen. Der erste Verdacht fällt auf Tancredi Di Ripabianca selbst, da einer seiner Manschettenknöpfe am Tatort gefunden wurde. Die Polizei bekommt bei ihren Ermittlungen Unterstützung von Capitano Enrico Fassi, was zu einem Konkurrenzkampf zwischen Anceschi und Fassi führt.
5. Das letzte Rätsel
Professor Quistelli hat eine ausgefallene Leidenschaft. Er schreibt Don Matteo bei dessen Besuchen immer ein Rätsel auf einen Zettel, und der Pfarrer hat dann bis zum nächsten Besuch Zeit es zu lösen. Als Don Matteo den Professor aber an diesem Morgen aufsucht findet er ihn ermordet in seinem Rollstuhl vor. Vor ihm liegt ein Block mit einem letzten Rätsel. Don Matteo versucht es zu lösen.
6. Das Skelett aus dem See
Natalinas Oldtimer wird gestohlen und Francesco Verra wird vermisst. Für beide Vorfälle wird der Mechaniker Marco Vernazza verantwortlich gemacht, da dieser eine einschlägige Vergangenheit als Autodieb hat und da er zudem der Letzte war, der mit Francesco unterwegs war. Marco beteuert seine Unschuld und sagt der Polizei, wo er Francesco zuletzt gesehen hat. Die Polizei startet eine Suchaktion und findet in einem See einen versunkenen Oldtimer, in dem ein Skelett auf dem Beifahrersitz sitzt.
7. Notwehr
Don Matteo radelt durch Gubbio, als er zwei Schüsse hört. Er macht sich sofort auf den Weg zum Ort des Geschehens. In einem Juweliergeschäft trifft er den Juwelier Renato Perla und dessen Frau Margerita an. Und auf dem Boden liegt ein Mann, der von Renato im Kampf getötet wurde. Alles sieht nach Notwehr aus, doch Don Matteo schaut sich den Fall genauer an.
8. Die Kraft des Lachens
Der Urlaub von Maresciallo Cecchini beginnt mit einem Schock, als er den kleinen Francesco mit seinem Auto anfährt. Der Junge kommt sofort ins Krankenhaus. Dort wird er von der Ärztin Dr. Colangeli nicht sofort behandelt, da sie ein anderes Unfallopfer vorziehen muss. Francescos Vater ist außer sich. Am nächsten Morgen wird die Ärztin schwer verletzt aufgefunden. Es wird ermittelt. Cecchini versucht unterdessen als Clown im Krankenhaus den mittlerweile wieder ansprechbaren Francesco aufzuheitern.
9. Die letzte Jagd
Der Anwalt Michele Govi wird ermordet im Wald aufgefunden. In Verdacht gerät seine Sekretärin Gloria Pardi, die Michele kurz zuvor in seine Jagdhütte eingeladen hatte. Gloria, die glücklich mit ihren Verlobten Roberto ist, gibt zu in der Waldhütte gewesen zu sein, bestreitet aber den Mord. Unterdessen will Bürgermeisterin Laura die Jagd in den Wäldern Gubbios verbieten lassen, was zu Spannungen mit Hobbyjäger Capitano Anceschi führt.
10. Ein Sonntag auf der Rennbahn
Capitano Anceschi ermittelt verdeckt auf der Pferderennbahn, wird dabei aber zufällig von Natalina erkannt und enttarnt, woraufhin die Beiden von den Verbrechern überwältigt und verschleppt werden. Als der Wagen des Capitano ausgebrannt auf einem Feldweg gefunden wird, erkennen Don Matteo und Maresciallo Cecchini den Ernst der Lage und beginnen fieberhaft mit den Ermittlungen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
11. Mord in der Jeansfabrik
Don Matteo bekommt Besuch von José Molina, den er als kleinen Jungen während seiner Missionarstätigkeit in Mexiko kennen gelernt hat. José hat Arbeit in der Jeansfabrik von Claudio Marini gefunden. Als Marini ermordet in seiner Fabrik aufgefunden und am Tatort ein mexikanisches Armband entdeckt wird, steht José plötzlich im Mittelpunkt der Ermittlungen. Don Matteo möchte José helfen und stellt fest, dass noch weitere kriminelle Machenschaften in der Jeansfabrik im Gange sind.
12. Geplatzter Traum
Albero Trevisan, der Geschäftsführer eines Porzellanhändlers, wird ermordet aufgefunden. Der Verdacht fällt wegen eines Streits am Vortag auf seinen Partner Amarelli. Dessen Verlobte Valentina glaubt nicht an dessen Schuld und bittet Don Matteo um Hilfe. Dieser findet heraus, dass Trevisan nicht mit offenen Karten gespielt hat. Capitano Anceschi und die Bürgermeisterin haben derweil andere Sorgen. Sie wollen sich gegenseitig ihre Mütter vorstellen, die sich allerdings nicht ausstehen können.
13. Der Debütanten-Ball
Im Zuge des bevorstehenden Debütanten-Balls finden in der Villa Brazzi Kostümproben und Tanzstunden statt. Während einer Kostümprobe kommt es zum Eklat. Diverse Teilnehmerinnen werden bestohlen und die Schneiderin Iris Nardi wird ermordet. Don Matteo, der zufällig vor Ort ist, kann die Diebstähle sofort aufklären, doch die Diebin ist nicht die Mörderin.
14. Vergiftetes Wasser
Vergiftetes Mineralwasser aus dem Supermarkt verbreitet Angst in Gubbio. Nachdem Maresciallo Cecchini mit Magenkrämpfen ins Krankenhaus gebracht werden musste, spricht Capitano Anceschi mit dem Wasserfabrikanten Basia. Dieser kann sich die Vorfälle nicht erklären, stirbt aber noch am gleichen Abend, nachdem auch er vergiftetes Wasser trank. Don Matteo findet schließlich denjenigen, der das Wasser im Supermarkt vergiftet hat, jedoch beteuert dieser, dass er am Tod des Fabrikanten nicht schuld ist.
15. Die verschwundene Mutter
Während eines Unwetters ruft die alte Dora im Pfarrhaus an. Das Telefonat wird unterbrochen. Trotz des Unwetters beschließt Don Matteo bei Dora nach dem Rechten zu sehen. Dort angekommen findet er im Hausflur ein verlassenes Baby, welches er sofort ins Krankenhaus bringt. Doch wo steckt die Mutter des Kindes?
16. Der Traum vom Eigenheim
Die Polizei wird auf die Baustelle der Bauunternehmerin Cristina Tabacci gerufen. Vor ihrem Büro ist es zu einem Aufmarsch von verärgerten Hauskäufern gekommen, da ihr großes Neubauprojekt ins Stocken geraten ist und die Käufer um ihr Geld fürchten. Capitano Anceschi, der selbst in eines der Häuser investiert hat, gelingt es die Meute zu beruhigen. Doch kurz darauf wird Cristina Tabacci schwer verletzt auf der Baustelle gefunden.
17. Capitano ohne Gedächtnis
Der Olivenölfabrikant Giorgio Ginazzi wird ermordet aufgefunden. Da Capitano Anceschi beim Fischen ist, fährt Maresciallo Cecchini mit Don Matteo zum Tatort. Zu ihrer Überraschung finden sie dort nicht nur die Leiche Ginazzis, sondern auch den schwer am Kopf verletzten Capitano Anceschi. Dieser kann sich schnell erholen, hat aber sein Gedächtnis verloren. Don Matteo und Cecchini versuchen den Mörder zu finden und Anceschi dabei zu helfen sich wieder zu erinnern.
18. Schmutzige Wäsche
Sofia Cimatti ist glücklich, da sie in wenigen Augenblicken ihren geliebten Jacobo heiraten wird. An der Kirche erwartet Jacobo sie jedoch mit der schrecklichen Nachricht, dass ihre Tante ermordet wurde. Der Tat verdächtigt wird ihr Vater, den Sofia seit ihrer Kindheit nicht gesehen hat, der aber jetzt nach Gubbio gekommen ist, um sich mit ihr zu versöhnen. Don Matteo versucht Sofia zu helfen und ermittelt im Umfeld der Wäscherei von Sofias Tante.
19. Tödliches Ballett
Die Ballerina Livia Gelli wird ermordet auf einer Landstraße gefunden. Der Verdacht fällt auf ihre Freundin Chiara, die Livia kurz vor der Tat beim Vortanzen für ein Musical ausgestochen hatte und die von einem Zeugen am Tatort gesehen wurde. Maresciallo Cecchini erhält unterdessen Besuch von seinen leicht verwirrten Onkel Carmelo. Dummerweise hat Cecchini dem erzählt, er wäre der Leiter des Reviers und so denkt Carmelo nun, das Capitano Anceschi ein Untergebener des Maresciallo ist.
20. Das Siegerpferd
Capitano Anceschi wird eingeladen beim Reiterfest der Polizei mitzureiten. Da dies eine große Ehre ist, möchte er gerne teilnehmen, aber seit seiner Kindheit saß er nicht mehr auf einem Pferd. Cecchini überzeugt ihn Don Matteo um Hilfe zu bitten, der den beiden Polizisten dann auch Reitstunden gibt. Bei einer dieser Reitstunden findet das Trio im Reitstall den ermordeten Besitzer des Gestüts.