1. Willkommen zurück Don Matteo
In Gubbio herrscht große Freude, denn der vor einem Jahr nach Brasilien ausgewanderte Don Matteo ist wieder da. Die Stimmung wird allerdings durch den Fund einer Leiche getrübt. Der Bauer Pierluigi Bonagiuti wurde ermordet. Der Mord wird der erste Fall für Capitano Tommasi, der die Leitung der Polizei in Gubbio übernommen hat, nachdem Capitano Anceschi nach Rom gegangen ist. Die anfänglichen Ermittlungen führen Tommasi und Cecchini zunächst auf eine falsche Fährte. Erst als es Maresciallo Cecchini gelingt, seinen alten Freund Don Matteo für den Fall zu interessieren und dieser eigene Ermittlungen aufnimmt, kommt die Wahrheit ans Licht. Es ist wieder so, als wäre Don Matteo nie weg gewesen.
2. Kaffeeduft
Sebastiano Bannelli, der Sohn des Kaffeefabrikanten Augusto Bannelli, wird niedergestochen und schwer verletzt. Der Verdacht fällt auf die junge Brasilianerin Beatriz, die für Bannelli gearbeitet hat, und die mit der Waffe in der Hand bei der Leiche gefunden wurde. Don Matteo, der Beatriz aus seiner Zeit in Brasilien kennt, ist von ihrer Unschuld überzeugt. Unterdessen sucht der neue Capitano Tommasi eine Wohnung in Gubbio und wird schließlich direkt in der Nachbarschaft von Maresciallo Cecchini fündig.
3. Schokolade
Gubbio ist im Lottofieber. Während Maresciallo Cecchini und Capitano Tommasi vom jeweils anderen denken, er hätte im Lotto gewonnen, findet ein Angler die Leiche von Youssef Caled. Unter Verdacht gerät Vanessa Miccellaci, die Besitzerin des Schokoladengeschäfts in dem Youssef gearbeitet hat. Don Matteo ist von Vanessas Unschuld überzeugt, aber erst als er den wahren Lottogewinner ausfindig macht, kommt er dem wahren Mörder auf die Spur.